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奥马电器拟定增募资12.07亿元,引入战投华道投资、中山金控

2022-08-29 01:09:48

银行消费贷款

7月8日,奥马电器(002668.SZ)霹雳,公司拟募集资金不超过12.07亿元,发行价格为3.71元/股,本次非公开发行股票募集资金总额按照发行价格乘以中国证监会核准的发行数量确定且不超过120,661.60万元(含此数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金。

本次非公开发行股票的发行对象包括华道投资拟成立并管理的私募基金(代“北海中正科技合伙企业(有限合伙)”)以及中山金控拟成立并管理的私募基金(代“中山市金振股权投资中心(有限合伙)”)共两名特定对象。全部以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

本次非公开发行完成后,按照本次非公开发行股票的数量计算,华道投资作为公司其他关联方由其筹建和管理的私募投资基金持有公司对本次事项进行认购且所持股份超过5%,为公司关联方;中山金控所筹建和管理的私募投资基金持有公司的股份将超过5%,成为公司的关联方。因此本次非公开发行股票构成关联交易。

奥马电器称,公司以非公开发行股票的方式引入华道投资管理(徐州)有限公司以及中山金控资产管理有限公司作为公司战略投资者,并与其分别战签署了附条件生效的《战略合作协议》。公司拟与上述战略投资者在公司主营业务相关领域建立全面战略合作关系。

华道投资、中山金控分别作为为本次合作的战略投资者,将利用自有资金优势以及多产业投资管理经验和相关产业资源,通过与上市公司的合作,将有利于公司推动市场品牌效应,优化资本结构,提升公司产品研发能力以及持久稳定的盈利能力和综合竞争力。此外,凭借公司在冰箱、冷柜行业全产业链服务中积累的丰富经验,有意谋求双方协调互补的长期共同战略利益。双方的战略合作有利于各方在市场开拓、资本助力、产业发展等方面实现合作共赢。

奥马电器还宣布,董事会于近日收到吕文静辞去内审负责人的申请,该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。当日,公司董事会另外同意聘任吕文静担任公司财务总监,负责公司财务部工作,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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